財富管理業務簡介暨從業人員應具之準備

銀行財富管理業務概說 ¾ 服務對象：自然人與法人 ¾服務方式：銀行指定理財業務人員，以諮詢意見為中心，瞭解客戶需求並規劃建議其所需之產品或服務，該指 定理財業務人員在國外稱為「客戶關係經理」

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