台灣財務金融研究協會 -- 理財規劃人員考試題目與 ...

什麼是理財規劃人員？ 理財規劃人員最主要的工作 ： 為分析客戶的理財需求、尋覓穩健理財方法，協助客戶順利達成節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等 ...

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