個人及家庭財務規劃

現有資產有那些資產類別, 財務結構是否健全? 有那些是可以做投資的投資資產? 為了達成理財目標資產類別是否需要做調整？ 投資資源分配是否符合 委託規劃對象投資屬性與風險承受度? 投資分配預定報酬率是否可以達成 委託規劃對象的理財目標?

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