保單整合健檢 本功能簡介： ‧ 本系統提供二種保單健檢模式(一般式、分析式)，使用者可依據喜好自由選擇 ‧ 不論何種健檢模式皆可健檢整合「契變」保單，包含展期、繳清、停效、豁免 ‧ 本系統可進行不同公司多人多保單健檢，可自由選取，亦可就個人中選取部 ...
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智保網:保單健檢第一步 - 樂多日誌 保單健檢的意義 為何需要做保單健檢 由誰來做保單健檢 如何做保單健檢 ... 保單健檢說明 保單健檢的意義 1.狹義：保單健檢、保單檢視、保單校正 2.廣義： 保單健檢＝ 保單整理＋保單檢查＋建議保單
P10-保單分析檢視報表應用 3. 報表封面的業務人員資料可點選「進階」按鈕做適當修改。 4. 保單 健診總表 有 3 種選項，可以依照客戶的需求選擇報表格式列印；詳述於後。 5. 客戶加總 ： 一個保戶所有保單彙整為一個總表；若是家中有多人則 一 個人 一 ...
市面上主要保險商品比較 - 精誠資訊 保險神通 可將全家人保單之保障、保費、還本金額， 透過表格或圖形，清楚顯示出缺口， 以方便agent說明 TOP ↑ 報表功能 ... 封面3-風險管理保單健診第1 頁 封面4-保險單一覽表第1頁 封面5-保單保障分析表第1頁 ...
有人有保險整理表格 嗎 - Yahoo!奇摩知識+ 前陣子買張保單 加上 原本 就有買的保單，發現保單條款項目一堆的，本來想自行設計一張excel 表格整理，但唉~能力不足+懶 ... 找各信任的業務員 直接請他幫你保單健診就好了 買不買其次嚕 南山業務主任的我
壽險華佗--保單健診,財務規劃整合系統 ‧ 系統簡介 【客戶管理功能】： 1.客戶基本資料管理：編輯客戶相關資料，以提供客戶個人資料以及客戶服務、保單健診等管理。2.壽星名單：提供已建立客戶間壽星名單管理，以及報表列印等功能。3.續期名單：提供已建立客戶間的續期繳費名單管理 ...
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為何要做保單健檢 - 年繳兩、三萬~也能擁有千萬身價 - 痞客邦PIXNET 或許您會覺得~每年就花了幾萬、幾十萬在保費上保障一定很足夠了啦~還要健檢 什麼~一定是業務員要再賣我新的保險才 ...
保險面面觀檔案庫- 努力未必會成功 - Google Sites 檢視 下載, 保單健檢用空白表格, 77k, 第3 版, 2010年3月27日上午6:08, 歐比康歐 比賽. ċ. 保發中心 檢視, 財團法人保險事業 ...
