保單健檢 建立客戶資料 建立保單資料 保單健檢報表 回首頁 姓名 性別 生日 姓名 性別 生日 刪除 回首頁 繳費方式 保險公司 保單號碼 投保日期 要保人 主被保險人 參加抽獎 回首頁 單位:元 保障圖形 投保項目 綜合明細 生存領回 年度保費 每月保費 保障分析
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壽險華佗--保單健診,財務規劃整合系統 ‧ 系統簡介 【客戶管理功能】： 1.客戶基本資料管理：編輯客戶相關資料，以提供客戶個人資料以及客戶服務、保單健診等管理。2.壽星名單：提供已建立客戶間壽星名單管理，以及報表列印等功能。3.續期名單：提供已建立客戶間的續期繳費名單管理 ...
有人有保險整理表格 嗎 - Yahoo!奇摩知識+ 前陣子買張保單 加上 原本 就有買的保單，發現保單條款項目一堆的，本來想自行設計一張excel 表格整理，但唉~能力 ... 找各信任的業務員 直接請他幫你保單健診就好了 買不買其次嚕 南山業務主任的我
P10-保單分析檢視報表應用 3. 報表封面的業務人員資料可點選「進階」按鈕做適當修改。 4. 保單 健診總表 有 3 種選項，可以依照客戶的需求選擇報表格式列印；詳述於後。 5. 客戶加總 ： 一個保戶所有保單彙整為一個總表；若是家中有多人則 一 個人 一 ...
市面上主要保險商品比較 - 精誠資訊 保險神通 可將全家人保單之保障、保費、還本金額， 透過表格或圖形，清楚顯示出缺口， 以方便agent說明 TOP ↑ 報表功能 ... 封面3-風險管理保單健診第1 頁 封面4-保險單一覽表第1頁 封面5-保單保障分析表第1頁 ...
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